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天风证券股份有限公司鲍荣富,武慧东近期对中国建筑进行研究并发布了研究报告《22h1新签增长有质量有强度，地产回暖信号明显》，本报告对中国建筑给出买入评级，认为其目标价位为9.52元，当前股价为5.35元，预期上涨幅度为77.94%。
中国建筑(601668)
公司近日公告 2022 年 1-6 月经营情况简报， 22M1-6 建筑业务新签合同额 1.84万亿， yoy+14.4%（ vs 22M1-5 yoy+13.8%），地产合约销售额 1,860 亿元， yoy-15.3%（ vs 22M1-5 yoy-23.5%）。22M6单月建筑业务新签合同额 5,573亿元， yoy+15.8%（ vs 22M5 yoy+3.1%），地产合约销售额 598 亿元， yoy+9.3%（ vs 22M5yoy+11.0%）。
新签房建提速、基建延续高增， 实物量新开工降幅收窄、竣工有韧性
建筑业务分板块来看， 22M1-6 公司房建/基建/勘察设计分别新签合同额13,175/5,148/62 亿 元 ， yoy 分 别 +9.1%/+31.1%/-1.8% （ vs 22M1-5 分 别yoy+7.8%/34.6%/15.2% ） ， 22M6 单 月 房 建 / 基 建 / 勘 察 设 计 分 别 新 签3,793/1,771/9 亿元，分别 yoy+12.3%/+24.9%/-47.1%。整体为高基数基础上有质量增长，其中基建新签延续高增长，房建新签进一步提速，受益基建投资、保障房等建设保持强度，料新签较快增长势头有较好延续性。 从实物量指标来看， 22M1-6 房屋建筑新开工/竣工面积分别 yoy-20.8%/+5.4%（ vs 22M1-5 分别yoy-28.5%/+15.1% ）， 22M6 单 月 房 屋 建 筑 新 开 工 / 竣 工 面 积 分 别yoy+14.6%/-32.1%， 新开工降幅收窄，竣工有韧性， 看好实物量指标后续持续修复。
地产销售连续 2 月正增长，拿地积极性明显回升
22M1-6 公司地产合约销售面积 715 万平米， yoy-27.8%（ vs 22M1-5 yoy-33.3%），新购置土地储备 557 万平米， yoy-8.5%（ vs 22M1-5 yoy-22.8%）。其中 22M6 单月地产合约销售面积 244 万平米， yoy-13.8%，新购置土地储备 235 万平米，yoy+22.4%。 截止 22M6 末，公司土地储备 10,011 万平米， yoy-15.2%，为 21年地产合约销售面积的 4.7 倍。 目前地产行业景气度仍在筑底， 房企分化加剧，公司地产开发业务基本面好于行业（ 销售、拿地等）， 地产行业变革，公司或受益， 央企的融资/资质/管理优势或凸显，市场份额提升或有较好前景。
基建受益稳增长， 地产业务更受益行业变革，维持“买入”评级
经济稳增长政策带动基建行业高景气度持续， 房建发展有质量有韧性， 同时我们对地产行业 22 年基本面企稳并向上有信心，在地产行业加速分化背景下，公司地产业务发展前景或更优。 我们维持前期业绩预测，预计 22-24 年公司归母净利分别为 562/636/725 亿， yoy 分别+9%/13%/14%， 维持公司目标价 9.52元，对应公司 22 年 PE 7.1x，维持“买入”评级。
风险提示： 地产投资增速不及预期、基建投资增速不及预期、订单收入转化节奏明显放缓、现金回收效果低于预期、减值风险
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司陈彦研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达98.98%，其预测2022年度归属净利润为盈利575.55亿，根据现价换算的预测PE为3.91。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有19家机构给出评级，买入评级18家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为8.24。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，中国建筑（601668）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力优秀，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标4.5星，综合指标4星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）
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