1. 总体规模与结构

市场规模：2024年中国餐饮零售收入达5.57万亿元，占国民食品消费支出的37%，占社会消费品零售总额的12%。

业态结构：

中餐（正餐+休闲餐+快餐）占比70%（3.8万亿元）

饮品/烘焙/小吃占比22%（1.2万亿元）

非中式餐饮占比8%（0.45万亿元）

2. 门店动态与饱和度

门店数量：2024Q4全国餐饮门店回升至838万家（2019年为925万家）。

开关店趋势：

开店率持续提升至47%（三年连升）

关店率稳定在40%（年均换血率）

市场饱和度：

每万人餐厅拥有量87家（美国仅22家）

主餐业态（中式餐饮）每万人拥有57家（服务175人/店），显著饱和

3. 子业态分布

中式正餐（14,859亿元）

头部菜系：川菜（2,151亿）、粤菜（1,818亿）、湘菜（1,668亿）

痛点：地域性强、集中度低（CR5<1%），但区域龙头如西贝（58亿）、小菜园（52亿）正崛起

中式休闲餐（11,813亿元）

核心业态：火锅（6,368亿）、烧烤（2,840亿）

连锁化优势：大单品模式助力全国扩张（海底捞427亿、小龙坎66亿）

中式快餐（11,451亿元）

主力品类：简餐米饭（5,522亿）、面条米线（3,257亿）

挑战：门店饱和（99万+家），亟需质价比升级

饮品/烘焙/小吃（12,842亿元）

饮品甜品：茶饮（3,400亿）、咖啡（1,793亿），蜜雪冰城（477亿）、瑞幸（344亿）双巨头领跑

烘焙：蛋糕（1,614亿）、面包饼房（1,092亿），好利来（48亿）居首

小吃：熟食卤味（1,555亿）、炸鸡鸡排（852亿），绝味（70亿）、正新鸡排（92亿）主导

4. 结构性机会洞察

连锁化进程

当前水平：整体连锁化率30%（2家及以上门店计）

业态差异

饮品（46%）、烘焙（43%）、非中式餐饮（51%）连锁化率高

中式正餐（20%）、快餐（30%）提升空间大

五年目标：2029年连锁化率超40%，头部品牌马太效应加剧

5. 增长潜力赛道

高增长子业态（L2）：18个子业态将贡献70%未来增量，包括：

烟火美食：湘菜、赣菜、云贵菜（地域特色现制）

聚会社交：火锅、烧烤、披萨（轻社交场景）

小馋小饿：咖啡、茶饮、熟食卤味（即食性需求）

6. 未来五年趋势预判

规模增长

2025-2029年CAGR约5%，2029年市场规模达7万亿元

增量来源：三四线城市下沉、非主餐业态（饮品/烘焙）扩容

业态演化方向

中餐正餐：菜系精细化（西北菜、徽菜等区域菜系崛起）

休闲餐：细分品类创新（锅煲类、优势食材单品店）

饮品甜品：茶咖边界模糊化（产品融合与场景互渗）

竞争格局重构

头部集中：饮品/非中式餐饮CR5将超50%（现为25%）

上市浪潮：区域中餐品牌（营收30亿+）迎上市窗口期

小微创新：小而美细分品类（如新中式烘焙）填补长尾需求